Депозит — авансовый счёт клиента у вас в салоне: клиент вносит деньги заранее, а потом оплачивает ими визиты. Реестр депозитов живёт в Финансы → Депозиты клиентов. Просмотр — право «Финансы: чтение», пополнение и возврат — «Финансы: запись».
1. Как депозит связан с кассой
- Пополнение — клиент принёс деньги: создаётся приход в выбранную кассу, баланс депозита растёт.
- Списание — клиент платит депозитом за визит: в окне оплаты визита выбирается способ «Личный счёт», баланс уменьшается. Денег в кассе это не двигает — они уже пришли при пополнении.
- Возврат — вы возвращаете аванс: создаётся расход из кассы, баланс уменьшается.
Поэтому пополнение и возврат на этом экране спрашивают кассу: движение денег отражается и в журнале операций, и в остатках касс. Депозит — не «виртуальные баллы», а учтённые деньги.
Пополнить личный счёт можно и кнопкой «+ Пополнить» в карточке клиента или в окне записи — для этого хватает права на лояльность, доступ к финансам не нужен. Там вместо кассы спрашивается, как клиент внёс деньги: наличные встают приходом в наличную кассу по умолчанию, карта, СБП, перевод и «другое» — в безналичную. Нужна другая касса — пополняйте здесь, в разделе «Депозиты клиентов».
Раньше кнопка в карточке клиента меняла только баланс счёта. Если счёт пополняли оттуда до появления выбора способа оплаты, прихода в кассе по тем пополнениям нет — при необходимости внесите его вручную в журнале операций.
2. Реестр: что видно
- По каждому клиенту: «Баланс», «Пополнено», «Списано» и дата последнего движения. Имя клиента — ссылка в его карточку.
- Поиск по имени/телефону и чекбокс «Только с остатком» — быстро увидеть, чьи авансы ещё не израсходованы.
- Над списком — итог: сколько клиентов с движением и суммарный остаток (это ваши обязательства перед клиентами).
- Кнопка экспорта выгружает реестр в таблицу.
3. Пополнение
- Нажмите «+ Пополнить» (или «Пополнить» в строке клиента — тогда клиент уже подставлен).
- Если клиент не подставлен — найдите его по имени или телефону прямо в форме.
- Укажите «Сумму, ₽» и «Кассу (приход)» — куда клиент внёс деньги: наличную при оплате в салоне, безналичную при переводе.
- Нажмите «Пополнить» — баланс обновится, приход появится в журнале.
4. Возврат аванса
Кнопка «Возврат» в строке клиента открывает форму «Возврат аванса клиенту»: сумма, «Касса (расход)» — из которой отдаёте деньги, — и комментарий. Вернуть больше остатка нельзя: форма предупредит («Сумма возврата превышает остаток депозита»), а сервер не пропустит операцию. Кнопка «Возврат» неактивна у клиентов с нулевым балансом.
5. Депозит в карточке клиента и оплате визита
- Баланс виден в карточке клиента — на табе «Абонементы» есть панель депозита, а движения по нему попадают в таб «Финансы».
- При оформлении оплаты визита депозит — один из способов оплаты («Личный счёт») наравне с наличными и картой; можно комбинировать: часть депозитом, часть картой.
- Пополнения депозитов за день отдельной строкой видны в отчёте по кассе за день — они входят в выручку дня по кассе.
6. Если что-то пошло не так
- «Ни у кого нет депозита» — реестр пуст, пока не проведено первое пополнение; это стартовое состояние, а не ошибка.
- Кнопка «Возврат» неактивна — у клиента нулевой баланс: возвращать нечего.
- Клиент не находится в форме пополнения — проверьте написание имени или телефона; если клиента ещё нет в базе, сначала заведите его в разделе «Клиенты».
- Баланс не сходится с ожиданием — откройте карточку клиента, таб «Финансы»: там построчно видны пополнения и списания депозита по визитам.
- Вижу реестр, но не могу пополнить — у роли есть «Финансы: чтение», но нет «Финансы: запись».
- Пополнили по ошибке — приход пополнения из журнала операций не удаляется: оформите «Возврат» в строке клиента, и счёт с кассой уменьшатся вместе.
- Связь оборвалась при пополнении или возврате — нажмите ту же кнопку ещё раз, не меняя клиента и сумму. Если первый запрос успел дойти, второй раз движение не проведётся: экран сообщит, что оно уже было проведено, и в кассе останется одна операция. Если страницу закрыли или обновили — сначала посмотрите журнал счёта в карточке клиента: пополнение или возврат там либо уже есть, либо его нужно провести заново.
- «Способ оплаты … выключен в настройках оплаты» при пополнении из карточки клиента — владелец отключил этот способ в «Настройки → Настройки оплаты»: выберите другой или включите его там.